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2021年9月第1周同舟市场信息简报

  • 分类:市场分析
  • 作者:同舟集团
  • 来源:
  • 发布时间:2021-09-06
  • 访问量:0

【概要描述】

2021年9月第1周同舟市场信息简报

【概要描述】

  • 分类:市场分析
  • 作者:同舟集团
  • 来源:
  • 发布时间:2021-09-06
  • 访问量:0
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一、美棉

利多:

1)周五美国非农就业数据远不及预期,美国经济复苏进度推迟。

2)截止到现在美国的流动性还未收,货币存量效应还在。

3)中国收储极大概率会发生,有利于美棉出口。

利空:

1)美联储确定Taper时间,今年年底确认缩表。

2)美国优良率目前处于绝对历史高位,生长状况良好。

3)中美第一阶段协议即将到期,美棉出口状况取决于中美关系。

 

二、郑棉

利多:

1)国内新棉上市,籽棉加工产能增加,加之减产预期,轧花缓解僧多粥少,体现为生产消费的旺盛。

2)收购价格与期货价格高度相关。收购当期,期货价格大多处于贴水或平水,但如果期货大幅度贴水,就会有人现期置换,期货会补涨。

利空:

1)宏观驱动减弱,紧缩预期,PMI见顶回落,经济下行确认。

2)棉花处于历史高估值区间。

3)纱厂和布厂利润都在收缩,成品库存都在累计,贸易商反馈纱量价齐跌。

4)储备棉9月6号增加轮出资源,共轮出1.5万吨,国家政策意在控制价格。

 

核心逻辑:宏观方面全球经济先行指标先后回落,证明经济已经开始进入下行趋势,国内的三驾马车也显示后期缺乏内生动力;目前棉花的高价位国家意在控制棉价,调整轮出资源和抛储规则;需求端下游出现布厂和纱厂利润齐跌,价格降价,屯成品库存的现象,旺季不旺的特征初露端倪

 

关注变量:收购进度;新疆天气;中美贸易关系

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